1909年,在衰败的
西部,威利小子,一个切梅惠维人传统的长距离戈壁信使,爱上了年青的土人美男卡洛塔。卡洛塔的父亲是一名切梅休维族萨满,也是外地的部落首脑,他不同意让这对年青人在一起。在一场致命的抵牾中,卡洛塔的父亲死于不测的枪击,这对年青的情人逃到了阳光炙烈的莫哈夫戈壁。外地的治安官带领着一队全部武装的马队和两名印第安追踪者,为“被屠戮”的部落首脑谋求公理。威利小子和卡洛塔逃脱了追捕,逃过了那些人和他们的马。但是,旨在削减报纸销量的假音讯故事削减了抓捕威利小子的压力。在一个能污染全部的戈壁中,追随威利小子迫使每个人面临自己的恶魔,这是一个对于爱、殒命和戈壁燥热的惨剧故事。