攻克惨痛出生的高仓信吾(市川雷藏 饰)自幼由小诸藩的军人高仓信右卫门(浅野進治郎 饰)养大。成年以后,信吾决议闯荡全国,三年后学成回来。适值目前,小诸藩请来水户藩的军人庄司嘉兵卫(友田輝 饰)比试剑法。本藩军人连番上阵,却都败于对方剑下。信吾临危受命,用本人悟出的
三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾由此声明远播,也招来池边父子的忌恨,致令养父和妹妹芳尾(渚まゆみ 饰)被他们屠杀。信吾手刃对头,并猎取藩主(細川俊夫 饰)的关心,往后再次踏上伶仃的行程……本片按照柴田錬三郎的原作改编,是三隅研次“剑之三部曲”的第一部。