影片的配角是一个垂老大矣的花招师,他醉心于舞台上的花招饰演,可是此时摇滚乐队却抢走了他的风头和经济源头。面对着匆匆买不起的面包和黄油,花招师起头在露天的酒吧、咖啡馆和地下室起头了本人的饰演。在苏格兰西海岸的一家墟落酒吧中,花招师遇见了一位名叫爱丽丝的污浊女孩。在那天晚上的饰演中,爱丽丝彻底被花招师的饰演迷住了。实在,那天的晚会是为了祝愿那个内地小岛的通电而举行的,除了爱丽丝,扫数人的都没有把花招师的饰演当成一回事。因为太醉心于花招--爱丽丝眼中的邪术--他追跟着花招师来到了爱丁堡。当花招师去饰演的时分,爱丽丝就在家里为他做家务。为了恩赐爱丽丝,花招师会为她揭示一些`邪术时辰`,这时分,是他们最欢乐的时辰。因为不忍心通知爱丽丝本人实在并没有甚么魔力,花招师隐瞒着本人不外是个陌头艺人的现实。而行将开业的花招师不时在苦苦否决……