颠末存亡苦难的新免武藏(三船敏郎 饰)在
和尚泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的推选下奉养小名,并改名宫本武藏。为了磨难意志和技巧,他脱离守候自己的阿通(八千草薰 饰),到处云游挑衅能人。 一路上克服诸多妙手的武藏挑衅吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内里徒众逐一落败,武藏留下挑衅书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番谋划坑害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与远离已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)邂逅相遇,刀光血影中,武藏对恋爱作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的首次重逢……